✔️주간 퀀트 코멘트입니다
✔️주간 퀀트 코멘트입니다('25.1.26 하나증권 퀀트 이경수)
⚡️미국 실적모멘텀 일시적 둔화 관찰(커뮤니케이션 섹터 이익 하향)
✅커뮤니케이션 실적 하향 부각된 한 주(지난주 메타 AI 투자 증가 발표되며 자본 지출 반영으로 순익 전망치 하향, 또한 알파벳의 유튜브 광고 매출 증가율 둔화와 사이버 보인 위즈 인수 실패로 보안 분야 강화 전략 차질 등으로 실적 소폭 하향)
✅다만 에너지, 은행, 반도체 섹터 실적 상향은 견조한 흐름
✅옥시덴탈페트리움, 코노코필립스, 골드만삭스, 엔비디아, JP모건, 모건스탠리 등 실적 상향 부각
😀상향 업종: 항공, 가스유틸, 섬유의복, 투자은행, 에너지, 건설엔지니어, 운송인프라
🥲하향 업종: 독립 전력 및 신재생 기기, 상호미디어, 내구재, 해운, 카드, 금속광물
😀실적 상향 주요 종목: 옥시덴탈페트리움, 코노코필립스, 암페놀, 넷플릭스, 캐니디언내츄럴리소스, 스왑, 인스투이트, GE, 캐피탈원, 골드만삭스, JD닷컴, CATL, BOE, BYD, 엔비디아, 아마존닷컴, JP모건, 엘리릴리, SAP SE, 에르메스, 웰스파고, 블랙스톤, 모건스탠리, 캐터필라, 블랙락, 시티그룹, 보스턴사이언티픽
🥲실적 하향 주요 종목: 포드, 메타, 슈나이더전기, 글렌코어, 토탈에너지스, 우버테크, 텍사스인스트루먼트, 프리포트맥모란, 애플, 알파벳, 아람코, 엑슨모빌, BOA, 존슨앤존슨, ASML, 코카콜라, 노바티스, 아스트라제네카, IBM, 펩시코, 맥도날드, 쉘, 다나허, 버라이즌, S&P글로벌, LG에너지솔루션
⚡️코스피 실적 추정치 하향 지속, 내년 OP(299조원) 1개월 변화 -3.3%(매출 -0.6% 변화)
✅이번 4Q24F OP 추정치는 1개월전대비 -6.4% 변화(강한 하향)
✅4Q24F OP 상향 업종: 해운, 음식료, 조선, 유틸리티, 방산 등
✅하향 업종: 손해보험, 철강, 섬유의복, 건설, 게임, 유통, 디스플레이 등
✅반도체 25년 OP는 1달간 9% 하향(4Q24 OP는 6% 하향)
✅그 외 시총 상위인 제약 하향, 2차전지 강한 하향, 은행 횡보, 조선 횡보, 자동차 횡보 흐름
✅25F OP 상향 주요 종목은 알테오젠/한올바이오파마/한화솔루션/SK이노베이션/현대건설/HMM/에코프로비엠/SK/LS ELECTRIC/S-Oil/KT/씨에스윈드/삼성바이오로직스/강원랜드/위메이드/한화/녹십자/SK바이오팜/오스코텍/금호타이어/에스티팜/더존비즈온/크래프톤/삼양식품/한화에어로스페이스/대주전자재료/한화시스템/클래시스/삼성카드/SK텔레콤/HD현대중공업/JYP Ent./리노공업/NAVER/한화엔진/대한전선/HD현대건설기계/셀트리온 등
⚡️지난주 국내 수급 특징
✅외국인: 중소형주 및 성장주 매수 뚜렷, 알파(종목) 전략 수급 유입
코스피 -5,800억원, 코스닥 -1,500억원
순매수 상위: 전기장비, 기계, 항공, 상호미디어
순매도 상위: 기술하드웨어, 자동차, 해운, 비철금속
✅연기금: 외인과 스타일이 유사, 중형주 및 성장주, 배당주에 대한 알파 스킴 관련 수급 유입
코스피 +4,300억원, 코스닥 +980억원
순매수 상위: 철강, 건설, 전기장비, 증권, 2차전지
순매도 상위: 가전, 보험, 필수소비재, 해운, 조선
⚡️지난 주말(금요일 하루) 센티먼트 위험선호(상위 17%)
*VIX -0.2%(17.3)
*엔/달러 -0.03%(156.0)
*달러인덱스 -0.6%(107.44)
*미국 10년물 국채금리 -2bp(4.62%)
*필라델피아반도체지수 -1.9%
⚡️금주 주요 일정 (경제지표 / 실적발표)
1.27일(월) 중국제조업구매관리자지수 / AT&T, 뉴코
28일(화) 중국 휴장 시작(~2.3일) / RTX, 스트라이커, 보잉, 록히드마틴, 스타벅스, GM
29일(수) 미국 소비자신뢰지수 / MS. META, 테슬라, ASML, IBM, 프로그래시브
30일(목) 미국 원유재고, FOMC기자회견, 4분기 GDP, 신규실업수당청구건수 / 애플, 아마존닷컴, 비자, 마스터카드, 캐터필라, 블랙스톤, 인텔
31일(금) 미국 근원 개인소비지출 물가지수 / 엑슨모빌, 애브비, 셰브론
